很多年沒有審批項目，業務自然也生疏了，知識面還停留在之前的認知。記得原來做審批的時候，行里把本地的好公司都列了個清單，作為營銷，上市公司自然也都在清單之內。作為審批，我們也得了解這些公司，如果審批哪家公司，一定會把這家公司的基本情況了如指掌。必然銀行流水、合同、水電費、供銷都要去審核的。今天梳理軸承龍頭企業，這家名叫國機精工的企業引起我的注意，再進一步了解，發現原來是原上市公司軸研科技以及裝入上市公司的新資產三磨所。既然是老朋友了，就得重新認識一下嘍，看看它有什么驚喜的變化。

- 新材料：聚焦金剛石材料、復合超硬材料等，產品包括金剛石復合片、金剛石拉絲模坯料和切削刀具用復合超硬材料等。

- 基礎零部件：主要是特種軸承、風電軸承、精密機床軸承等軸承產品，以及電主軸等。

- 機床工具：涵蓋精密切削工具、精密測量儀器以及表面改性處理技術等，產品包括硬質合金石油管螺紋刀具、數控刀具等。

有智能制造、摩擦密封、機器人概念、汽車零部件、創新藥、無人駕駛、工業互聯網、5G概念、新能源汽車等。

在超硬材料領域，2024年三季報顯示其營收在超硬材料概念上市公司中排名第二，凈利潤規模排名第一。軸承業務方面，特種軸承在航天領域市占率超90%，處于國內壟斷地位；風電軸承成功研制多款大型主軸軸承及齒輪箱軸承，推進國產化替代。在機器人零部件領域，公司雖具備研發和制造能力，但尚未實現規模化銷售。

- 軸承行業：中國是世界軸承制造大國，能基本滿足國民經濟和國防建設配套要求，但存在普通軸承生產過剩，高性能、高精度、長壽命軸承無法滿足需求的問題，高速動車組、風力發電機組傳動系統等領域軸承仍依賴進口。2024年中國軸承市場總收入達到265億美元，預計到2030年將增長至543億美元，年復合增長率10.8%。

- 磨料磨具行業：中國是磨料磨具生產制造、出口大國，產量連續多年位居世界第一。近年來，高端磨具在電子信息、汽車及其零部件等領域的市場需求呈現持續快速增長態勢。

- 軸承行業：上游包括鋼材、銅材等原材料供應商以及生產設備制造商；下游應用廣泛，涵蓋汽車、摩托車、家用電器、電動機、農機等對軸承需求量大的行業，以及航天器、大飛機、精密數控機床等對軸承性能要求高的行業。

- 磨料磨具行業：上游主要是磨料的開采與加工企業，如金剛石、剛玉等磨料供應商；下游為機械制造、汽車、航空航天、電子等多個工業領域。

- 軸承行業：從需求端看，隨著制造業升級、新能源汽車、航空航天、智能制造等新興領域發展，對高端軸承需求增長。從供給端看，國內高端軸承產能不足，自給率較低，部分依賴進口。

- 磨料磨具行業：隨著制造業轉型升級，對高精度、高效率的磨料磨具需求不斷增加，供給端企業通過技術創新和升級，提高產品質量和性能以滿足市場需求。

- 軸承行業：全球軸承市場集中度較高，舍弗勒、鐵姆肯等國際巨頭占據高端市場主導地位。國內市場中，高端軸承市場被外資企業壟斷，中低端市場競爭激烈，企業數量多，規模較小。

- 磨料磨具行業：全球市場競爭格局相對分散，中國磨料磨具企業眾多，但規模較大、技術實力較強的企業較少。

- 軸承行業：在國家產業政策扶持下，軸承行業技術進步加快，高端產品進口替代空間大。同時，新能源汽車、工業機器人、航空航天等新興產業發展，將為軸承行業帶來新機遇。

- 磨料磨具行業：隨著制造業向高端化、智能化、綠色化發展，磨料磨具行業將朝著技術高端化、綠色環保化和市場多元化方向發展，企業通過技術創新和產品升級，有望在國際市場上提高競爭力。

國機精工的實際控制人為中國機械工業集團有限公司，持有國機精工集團股份有限公司股份比例為49.62%。實際控制人對公司的支持主要體現在以下方面：

- 資金支持：2024年國機精工擬接受控股股東國機集團以委托貸款方式撥付的1.5億元專項資金，用于“航天航空及機床精密軸承產業化項目”，并在具備條件時轉為對公司的增資。同年公司定增，集團公司以國有資本專項資金7000萬元參與認購。

- 業務與資源支持：國機集團作為世界500強企業，擁有豐富的資源和廣泛的業務布局，能為國機精工提供業務合作機會、市場渠道以及上下游產業鏈資源的整合支持，幫助公司拓展業務領域，提升市場競爭力。

- 科研實力：擁有30余家國家級科研平臺，涵蓋超硬材料、精密工具等領域。公司4000多名員工中，有國內頂尖的“磨料磨具學派”傳人，能將實驗室快速為生產力。還通過AI優化軸承設計等，不斷提升技術水平。

- 在細分領域占據領先地位：在衛星運載火箭專用軸承領域市占率超過90%。自主研發的MPCVD法金剛石晶體支背加工技術實現批量化生產，具備自主研制MPCVD法金剛石生產設備能力，建成新型高功率MPCVD法大尺寸單晶多晶金剛石生產線。在石油天然氣開采、細絲線材拉拔、半導體、汽車、光電等領域的超硬材料模具等打破國外壟斷。

- 品牌與客戶資源優勢：作為國機集團旗下企業，擁有較高的品牌知名度和美譽度。在軸承、超硬材料等領域與眾多國內外知名企業建立了長期穩定的合作關系，客戶資源豐富。

- 高精度軸承制造技術：航空航天、精密機床等領域對軸承的精度、可靠性、壽命等要求極高。國機精工掌握了先進的軸承設計、制造工藝和檢測技術，如交叉滾子軸承、薄壁軸承等，能夠滿足高端應用場景的需求，而這些技術需要長期的研發投入和經驗積累，新進入者難以在短時間內突破。

- 超硬材料制備與應用技術：公司在金剛石材料、復合超硬材料等方面擁有核心技術，如MPCVD法制備金剛石技術。從金剛石的生長機理研究、設備研發到工藝優化，都需要深厚的技術功底和專業知識。同時，將超硬材料應用于切削刀具、磨具等領域，需要解決材料與基體的結合、刀具的幾何設計等一系列技術難題，形成了較高的技術壁壘。

- 行業標準制定能力：參與軸承、超硬材料等行業標準的制修訂，在行業內具有較高的話語權和影響力。

- 軸承業務：汽車軸承領域有萬向錢潮、襄陽軸承等；關節軸承領域有龍溪股份；風電軸承領域有新強聯等；自潤滑軸承領域有長盛軸承等。

- 超硬材料業務：有人造鉆石行業的黃河旋風、四方達、力量鉆石、中兵紅箭等。

- 軸承業務：在民用領域的市場份額方面，萬向錢潮在汽車軸承市場營收居A股第一，襄陽軸承是國內重要的汽車軸承專業生產，龍溪股份在關節軸承國內市場占有率達65%-70%，國機精工在民用軸承領域的市場份額相對較小。在特定應用領域的技術積累方面，例如長盛軸承在自潤滑軸承領域技術成熟，在新能源風電、工程機械、機器人等領域有較高市占率，國機精工在自潤滑軸承方面的技術和市場影響力相對較弱。

- 超硬材料業務：從營收規模看，在人造鉆石行業，黃河旋風人造鉆石業務營收規模在12億元左右，力量鉆造鉆石業務營收在7億元以上，國機精工超硬材料業務營收規模相對較小。在培育鉆石產品布局上，沃爾德、中兵紅箭、力量鉆石等有布局，國機精工在培育鉆石領域的布局和市場推廣相對不足。

- 風電齒輪箱軸承產能提升項目：由下屬洛陽軸研科技有限公司投資3878萬元實施。在原有設備基礎上，新增18臺（條）設備，新增年產7000-7589套風電齒輪箱軸承生產能力。

- 超硬材料刀具產業化項目：公司投資7360萬元建設，實施主體為控股子公司國機金剛石（河南）有限公司。計劃建設超硬材料刀具生產線，產品包括MCD刀具、CVD刀具、PCD刀具和PCBN刀具，合計年產能49萬把，建設期約12個月。

- 新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項目（二期）：定增募資不超過1.15億元，部分資金用于該項目。在一期基礎上，重點提升寶石級金剛石品級與工藝穩定性，開發大尺寸金剛石光學片、散熱片等，并探索其在半導體功率器件等領域應用。

2024年三季報顯示，國機精工營業收入18.05億元，同比下降11.64%；凈利潤2.05億元，同比下降15.11% 。

2024年三季報銷售毛利率為36.77%同比增加4.1個百分點；凈利率11.75%同比下降0.44個百分點。主要原因有以下幾個：

- 營收下降：2024年前三季度公司營業總收入18.05億元，同比下降11.64%。主要由貿易業務壓縮引起。由于營收規模的縮小，使得利潤增長面臨壓力，進而影響凈利率。

- 三費增加：2024年三季報銷售費用、管理費用、財務費用總計2.72億元，三費占營收比15.05%，同比增13.03%。三費的增加會直接減少公司的利潤，在毛利率提升幅度有限的情況下，凈利率就會出現下降。補助減少也是影響利潤的一個方面。

- 凈利潤下滑：2024年凈利潤同比增長率為-14.83%，盈利能力下降，可能受行業競爭、市場需求或成本上升等因素影響。

- 參股公司破產風險：參股公司中浙高鐵軸承有限公司破產重整，國機精工對其長期股權投資賬面價值大幅縮水，債權也存在無法全部收回的風險，公司在高鐵軸承領域的布局可能受挫。

以上所涉及內容只作為價值分析和檢驗認知水平之用，不構成具體的投資，投資者應決策并自擔風險。市場有風險，投資需謹慎!

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